Opera su base indipendente, senza legami con banche, reti o intermediari finanziari.
Supporto professionale per decisioni finanziarie efficaci, coerenti e sostenibili nel tempo.
Quando serve una consulenza finanziaria
Se stai leggendo questa pagina, probabilmente ti riconosci in una o più di queste situazioni:
Hai un patrimonio ma non sei soddisfatto di come è gestito.
Hai investimenti in essere ma non hai piena chiarezza sulle scelte fatte.
Ti fidi poco delle banche o della consulenza tradizionale.
Hai rimandato decisioni importanti perché mancano metodo e riferimenti affidabili.
Sai che "non fare nulla" è una decisione, ma non vuoi continuare a subirla.
La consulenza finanziaria non serve a cercare scorciatoie. Serve quando le decisioni iniziano ad avere un impatto reale sul tuo patrimonio.
In cosa consiste la consulenza
La consulenza finanziaria è un servizio professionale di supporto alle decisioni, non una vendita.
Cosa fa la consulenza
- Analisi della situazione patrimoniale complessiva
- Chiarimento di obiettivi, vincoli e priorità
- Valutazione delle scelte possibili
- Accompagnamento nelle decisioni nel tempo
Cosa NON fa la consulenza
- Collocamento di prodotti finanziari
- Promesse di rendimento
- Delega automatica a strumenti o terzi
Come funziona il percorso
Il rapporto di consulenza segue un processo chiaro e strutturato.
1
Primo contatto e raccolta delle informazioni di base
2
Analisi preliminare della situazione
3
Proposta di consulenza e definizione del perimetro di lavoro
4
Avvio del rapporto contrattuale
A chi è rivolta la consulenza
La consulenza è pensata per chi:
- Ha un patrimonio da gestire o proteggere
- Vuole prendere decisioni consapevoli e strutturate
- Cerca un rapporto professionale, non promesse
Non è adatta a chi:
- Cerca rendimenti rapidi
- Vuole delegare tutto senza comprendere
- Non è disposto a rivedere le proprie scelte
Perché Maria Carrano
Dove possiamo incontrarci
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